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银宝山新:2017中报净利润0.3亿 同比下降33.52%

一、主要会计数据和财务指标

二、主营业务构成分析

三、前10名无限售条件股东持股情况

四、分红送配方案情况

不分配不转增

五、董事会经营评述

一、概述

  一、概述

  报告期内,公司实现营业收入1,326,458,461.21元,同比增长0.69%;归属于上市公司股东净利润30,319,469.02元,同比下降32.81%。模具和汽车零部件业务业绩向好,成为公司的利润贡献主体;通讯结构件产品订单因4G市场日趋饱和而出现下滑,对当期利润产生明显影响。另外,由于出口销售的高速增长(本报告期出口收入同比增长68.73%)导致模具出口业务运费和服务费有较大幅度的上升,使得公司的销售费用增长较为迅速。

  (一)制定未来五年发展战略

  公司针对当前所面临的国内外经济形势,通过分析公司所处的发展环境,制定了未来五年的战略发展目标、业务组合策略、战略举措和实施路径,明确了未来聚焦模具市场,利用公司在汽车模具市场上的品牌影响力和制造资源优势,力争在5年内成为世界一流的模具及结构件一体化解决方案供应商。

  (二)及时调整组织架构,优化公司运作

  为快速响应市场变化,公司对相关部门进行了组织架构调整,简化并优化了组织管控和运作模式,通过打造端到端的协作能力,充分发挥公司一体化服务的优势,以便更好地服务于客户;

  (三)加速布局产业一体化,培育新的盈利增长点

  公司业务范畴将紧密围绕模具先进制造、通讯结构件、汽车零部件这三大产业领域,以模具业务为龙头,做产业链深度整合,实现汽车及通讯行业结构件深度一体化。报告期内,公司通过天津银宝投资成立了天津银宝中拓、投资成立了南通银宝公司,并经董事会审议通过设立印度生产基地的议案。通过一系列举措,快速建立起“制造+服务”模式,有望为公司带来新的盈利增长点。

  (四)加大研发投入,提升科研实力

  公司在报告期内加大了研发投入,组建了深圳市汽车轻量化新型复合材料研究工程实验室,多个自动化、标准化项目成功上线运行。积极参与高分子金属3D打印设备研制与汽车零部件制造、半固态压铸成形等领域的国家级和省级研发计划,并取得一定的成果。

  (五)开发新系统,推动公司技术及产业升级

  公司在原有ERP等信息化系统基础上,开发了产品生命周期管理系统,该系统集成产品研发、采购、生产、销售等各环节的核心要素,从技术文件的流通速度、零部件的通用性以及资料的查询效率等方面,显著缩短产品研发周期,提高产品质量,整合各产品线技术平台,推动公司技术及产业升级。

  (六)优化人力资源体系,积极培养后备人才公司引入了人力资源管理咨询机构,梳理优化人力资源范畴内的薪酬和绩效体系,促使人力资源规划在

  与公司的经营战略紧密结合的同时,能更加客观的评价绩优人才并通过绩效激励留住人才。

  人才培养方面,除建立多层次的培训体系外,公司积极推进德国双元制技工学徒培训模式,为公司输送定向培养的高技能、高质量的就业人才。作为深圳市职业教育校外公共实训基地,双元制教育模式受到政府和社会的普遍认同与支持,公司在努力提升员工素质的基础上,将继续着力操作型人才的培养,做到标杆化、公共化、普惠化,为社会多做贡献。

  未来,公司将在坚持自主创新、产学研结合和产业联盟合作的多元化基础上,立足高端装备制造、新材料等国家战略性新兴产业领域,进行关键技术的攻关、技术改造和技术引进,进一步加大国内市场开拓力度,实现公司高端化、智能化制造的发展目标。

  二、报告期内公司从事的主要业务

  公司是以大型精密模具为核心业务,致力于为客户提供集汽车模具及零部件、3C产品结构件、热流道控制系统、工业设计为一体的全球化一站式制造服务的供应商。主要产品涵盖商品模具及装备、汽车零部件、3C产品精密结构件、工业设计等领域。模具和结构件产品都是中间产品,均由客户定制,具有非标准化特征;模具需要单件生产,而结构件产品则需要分批次生产,行业普遍根据订单进行生产,采用“以销定产,以产定购”的经营模式。

  模具行业参与全球竞争市场竞争,无明显的区域性特征,但由于模具生产需要的原材料和零部件种类繁多,且需要较强的配套服务,因此,在国内范围的模具企业主要分布在深圳、宁波、台州、苏锡常地区、京津冀等地的20个模具园区,具有比较明显的产业集聚特征。结构件产品生产由于涉及到产品设计、模具制造、产品打样等多个环节,而且具有快速交付及多批量等特征,结构件产品的下游客户一般要求贴近式服务,因此,结构件生产具有比较明显的区域化特征,主要分布在国内制造业发达的珠三角地区和长三角地区。

  模具下游行业的消费需求受经济发展、技术进步、产品功能多元化、消费者对终端产品的偏好等因素影响保持稳定增长。因此塑料模具行业不存在明显的周期性或季节性特征。

  公司凭借在模具行业多年积累的技术研发、设备投入、生产管理、质量管理等方面的综合优势,与国内外主要汽车厂商、零部件供应商及通信行业领先企业建立了稳固的战略协作关系,综合竞争能力在行业内居领先地位。

  在报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

  三、核心竞争力分析

  (一)公司核心技术情况

  公司一贯将“持续创新”作为企业经营宗旨,根据国家支持的重点领域及发展方向,重视前沿技术跟踪和研究,并按照市场导向,依托自身积累的对高端客户的服务技术底蕴,持续加大在新材料及新工艺领域的研发投入,不断完善和改进技术研发体系建设,实现技术成果的吸收和转化,保持并提升公司创新能力以及市场竞争力。主要包括:

  1、公司建立了完善的技术标准体系及标准化执行控制体系

  公司拥有主要汽车注塑模具以及方向盘等铸造类模具的研发、设计、制造经验,建立了完善的模具技术标准体系。在汽车保险杠、翼子板、仪表板、门板、前端模块、进气格栅、方向盘、安全气囊盖等汽车内外饰件和功能件模具方面积累了大量生产案例。此外,公司作为中国模具技术标准化委员会委员单位,撰写了《塑料模用钢技术条件》、《塑料注射模热流道系统技术条件》等行业标准。

  2、公司具备完善的模具设计、编程、加工自动化的自主研发能力,拥有一批技术研发成果并输出转化

  公司具有独立研发能力,已锻造出一批复合模塑等技术模具全价值链的开发制造队伍,代表性技术有单腔双色注塑模具的设计、制造、注塑一体化工艺技术、深孔钻自动编程、高精度深孔钻技术、标准化夹具系统应用、孔列表标注、CAM网络化编程后处理、喇叭网模具制造工艺、线切割自动编程、自制万向夹具、CNC在线检测和自动刀具库应用技术、电极加工自动化应用技术和透明发泡模具技术等。

  近年来,公司开展了大量节能环保、自动化制造项目,比如高光免喷涂、低压复合注塑成型、热流道自主设计制造等,其中:基于塑料成型的单腔双色汽车模具技术开发、深腔产品的低压注塑成型技术、汽车前端模块塑包钢模具成型技术、注射压缩成型模具技术、汽车燃油箱多层共挤吹塑模具技术、SMC热压成型模具技术、叠层模具技术等在国内都处于领先水平,获得多项中国模协精模奖,广泛应用于节能环保、汽车轻量化领域。

  3、生产管理与制造软硬件自动化研发

  以产业基础工艺改善、工艺技术标准化、数字化和知识产权创建为基础,以生产技术创新和生产技术数字化为手段,实现高效的智能化生产模式。

  模具技术数字化管理系统,是将模具制造过程的工艺流程、工艺参数、设计标准、加工标准等技术标准化内容与信息,转变为计算机辅助处理的数字化信息,进而奠定技术标准自动化智能化快捷处理与应用的基础。数字化管理体系是技术标准再现和核心技术提升的重要手段,是工艺自动化、智能化的基础。模具技术数字化管理系统包括模具成本预算管理系统、模具设计数字化管理系统、模具制造数字化管理系统和模具检验检测数字化管理系统。

  自动化生产单元构建,根据业务类型整体规划生产线自动化单元,首先以解决多人工序和特殊岗位为主,建立以单工序为主的自动化单元,达到提高生产效率之目的。目前已完成的自动化生产单位有冲压自动化生产线、折弯自动化生产线、焊接自动线、反射板自动检测、压铸件加工自动化集成与应用、平板电脑辅料粘贴自动化等。后续根据产品的需求,及PLM系统的应用,通过对现有产线的微调,实现部分产品的多工序生产自动化单位,达到柔性生产之目的。最终实现智能化、自动化工厂。

  (二)研究开发情况

  1、研发组织架构

  公司自2008年组建技术中心,搭建公司技术研发平台以来,围绕模具生产及相关的结构件生产等核心业务,坚持自主创新,并拓展到模流分析、产品设计开发、热流道专业设计与生产、综合性质量检测实验室等模具生产相关业务领域,为公司发展提供高水平的技术水平支持。

  2、公司研发取得的主要成果

  经过多年的积累,公司在模具行业较早地建立了标准化体系、拥有全面的技术工艺二次开发能力,同时拥有以模具产品设计和制造为中心的多项核心技术。公司目前拥有各项专利和软件著作权245项,2015年被评为深圳市知识产权优势企业。公司技术中心被评为深圳市市级技术中心和深圳市市级设计中心,其研发方向之一的高固相率半固态压铸成形关键技术研发不仅作为深圳市科技攻关项目,而且参与了国家科技部重点研发计划专项“高性能镁/铝合金高品质铸件制备技术”。此外,公司在碳纤维增强复合模塑技术的汽车轻量化方面,在激光制造绿色制模工程方面等持续加大研发力度,在市发改委扶持下,成立了深圳市汽车轻量化新型复合材料研究工程实验室,其技术成果广泛运用于汽车产业新材料新工艺领域。

  (三)技术创新机制

  公司建立了以企业为主体,市场为导向、产学研相结合的技术创新机制,形成以市场需求推动技术创新的市场导向机制。公司先后制定了公司《技术创新奖及其它奖励试行办法》、《技术成果奖励办法》、《研发人员绩效考核奖励制度》、《技术中心产品开发部激励机制》等制度,以充分调动广大员工参与技术创新工作的积极性和创造性,已形成了良好的鼓励技术创新机制,包括如下方面:

  1、建立了比较完善的激励机制

  公司鼓励产品创新和技术研发,除了日常的绩效考核和奖励外,公司每年设立技术创新大奖,专门奖励对公司发展做出重大贡献的研发项目和优秀员工。

  2、建立完善的产学研相结合平台

  公司积极与国内大专院校、科研院所建立联系,分别与清华大学、上海交大、华南理工、深圳大学、南方科技大学等高校合作建立了先进制造产学研基地、重点实验室和实习基地,并聘请了海内外专家参与公司研发与生产。  3、建立了比较完善的研发人员培训体系

  不定期组织专家、技术人员和管理人员对员工进行专业培训,为员工提供多样化的技术交流、学习的机会。公司鼓励研发人员直接参与终端产品设计和市场服务,目前已成功将热流道项目、产品设计等研发项目转化为业务成果。

  (四)模具的协同制造工程能力

  公司在国内7个城市建立了8个生产基地,已完成专业生产厂的配套,拥有各类高档加工设备和检测设备,拥有具备国家资质的检测实验室,具备面向全价值链的设备集成能力,且围绕珠三角、长三角、环渤海经济区的生产基地布局覆盖了国内大部分发达地区,生产和营销的统一管理,能满足客户的柔性生产和及时交付要求。

  (五)结构件的协同制造工程能力

  公司以大型精密模具为核心,提供的产品与服务包括模具设计、模具制造、模具调试、结构件注塑成型与组装等,近年来,根据公司发展战略要求,利用公司现有资源,业务方向不断向产业链上下游延伸,服务内容拓展到新材料的研发和新工艺技术的提升,比如,SMC等复合材料的研发和半固态压铸技术的产业化,服务的产品拓展到汽车零部件、热流道控制系统、检具夹具等,加上具备较强实力的工业设计能力形成较为完整的产业链产品和服务。

  (六)品牌优势

  公司是国内汽车塑胶模具行业领先的生产厂家,在汽车行业核心客户主要有福特FORD、日产NISSAN、雷诺RENAULT等汽车厂商以及佛吉亚集团(Faurecia)、全耐塑料制造集团(Plastic Omnium)、延锋集团等全球领先的汽车零部件总成生产企业。服务的汽车品牌主要有福特FORD、日产NISSAN、雷诺RENAULT、丰田TOYOTA、宝马BMW、菲亚特FIAT、广汽GAC、大众VW等。公司在精密结构件行业核心客户有华为、()、思科Cisco等全球领先的通信设备制造商及TCL、()、ASM、ABB、GE医疗等世界知名企业。

  (七)全球化的服务平台

  公司是较早进入海外市场的模具制造商,目前已在香港、印度和美国设立子公司,积极开拓海外业务,通过海外基地建设,凭借持续创新的技术开发能力和服务领先的国际竞争力,打造全球化的服务平台。

  四、公司面临的风险和应对措施

  (一)产品毛利率较低的风险

  公司由于所处行业充分竞争的原因,导致毛利率较低,需要公司对现有业务进行调整,对业务结构进行优化,积极布局新的利润点。

  (二)海外市场竞争增大的风险

  公司业务较早进入海外市场,在国际化市场已发展多年,近几年不断出现竞争对手在海外市场发力布局的现象,为公司在海外市场拓展带来了激烈的竞争,若未来公司的国际研发机构、国际产能基地、全球交付平台不能及时搭建,将面临海外市场竞争压力增大的风险。

  (三)专业人才和管理人才缺乏的风险

  公司所属的大型精密注塑模具及结构件行业是一个技术密集型、人才密集型行业。随着公司进入资本市场以及全球业务的进一步发展,对投资、涉外财务、全球化经营、信息化、IE等方面的人才需求进一步提升,公司需要加大人才培养、人才吸引力度。

  (四)人力成本上升的风险

  近几年我国劳动力成本持续上升,公司单位产品人工成本亦呈逐年上升趋势,公司在报告期内已通过开发新产品、优化产品结构提高信息化、自动化制造比重等措施减轻直接人工成本上升对公司业绩造成影响。

  (五)汇率风险

  随着公司出口业务进一步增加,如果国家的外汇政策发生变化或人民币汇率水平发生较大波动,汇兑损益将对公司利润构成一定影响。